Facturación y contabilidad
La provisión de fondos
Los anticipos y depósitos de los clientes, con el total custodiado, las cuentas activas y su historial.
Qué es
El dinero del cliente, separado.
La sección de provisión de fondos sirve para gestionar los anticipos y depósitos de los clientes. En la parte superior se ven el total de fondos custodiados y las cuentas activas.
Cada cuenta se abre a nombre de un cliente y, si conviene, se asocia a un expediente concreto, de modo que se sabe a qué asunto pertenece cada euro que hay en depósito.
Paso a paso
Abrir una cuenta de provisión.
Abre la sección
Se llega desde el menú lateral, en el apartado de provisión de fondos.
Empieza una cuenta nueva
El botón de nueva cuenta abre el formulario de creación.
Rellena los datos
Se elige el cliente, se asocia un expediente si procede y se escribe una descripción que explique de qué es esa provisión.
Confirma la creación
La cuenta se crea al momento y aparece en el listado de cuentas activas.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Es obligatorio asociar la provisión de fondos a un expediente?
No. Asociar un expediente es opcional, aunque hacerlo facilita el seguimiento de los fondos vinculados a un asunto concreto.
¿Dónde se ven los movimientos de una cuenta de provisión?
Dentro de la propia cuenta. Al abrirla se muestra el historial con todos los movimientos registrados, que es lo que permite saber en cualquier momento qué queda disponible.
¿Se puede modificar una cuenta de provisión después de crearla?
Sí. Desde la sección de provisión de fondos se selecciona la cuenta y se actualizan sus datos cuando haga falta.
Seguir leyendo
Más sobre facturación y contabilidad.
Míralo con un asunto tuyo.
Media hora con un expediente real del despacho y decides. Sin compromiso.