Clientes y contrarias
Antes de aceptar el asunto, sabes si hay conflicto.
Al dar de alta una parte, Plea la compara con todos los clientes y todas las contrarias del despacho, incluidos los expedientes archivados, y avisa antes de que el asunto entre. Debajo, la ficha completa: empresas, autónomos y particulares con su historial, sus documentos y sus facturas.
Lo que ha encontrado
Cómo cruza los nombres, para que no se le escape
Te acuerdas, o no te acuerdas. Y los expedientes de 2025 no los abre nadie.
Se cruza contra todo el histórico antes de dejarte guardar.
El balance
Qué cambia al dar de alta la próxima parte.
Qué ganas
El aviso salta al teclear el nombre
No al mes tres. La comprobación se hace contra toda la cartera del despacho —abiertos y archivados— y el aviso aparece antes de guardar el expediente, que es cuando todavía se puede decir que no.
Qué dejas de hacer
Buscar el nombre a mano en el histórico
Preguntar en el grupo si a alguien le suena, o buscar en la carpeta compartida por si el apellido aparece en un asunto viejo. Con quince años de expedientes eso ya no lo hace nadie.
Qué te juegas
El conflicto no se arregla después
Actuar con conflicto de intereses es infracción deontológica grave (art. 51 del Estatuto General de la Abogacía Española y art. 12.C del Código Deontológico) y puede acabar en renuncia al asunto con la venia por medio, con el cliente ya dentro y el trabajo hecho.
Cómo funciona
Antes de aceptar el asunto, no después.
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Das de alta a la parte
Crear clienteLOGÍSTICA MERIDIANA S.L.
- Empresa
- NIF B66412903
- Ya podría estar en la cartera
Aviso Posible duplicadoDel tipo de cliente depende la retención de IRPF.
Mientras escribes el nombre, Plea mira si esa persona ya está en la cartera. Un cliente duplicado es una ficha que no ve los expedientes de la otra.
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Se cruza con todas las partes del despacho
Conflicto de interés detectadoPapel incompatible
- Ya es cliente del despacho
- Consta en LAB-2026-021
- También los archivados
Todavía Nada guardadoPuedes continuar o cancelar para revisarlo.
No solo con los clientes: con las contrarias, los abogados y los procuradores de todos los expedientes abiertos y cerrados.
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Y el expediente no nace hasta que decides
Control de conflictosContinuar igualmente
- O cancelar y revisarlo
- La comprobación queda
- Marcarlo como Revisado
Expediente Ya creadoSi no se puede comprobar, no se crea nada.
Si la comprobación no se puede hacer, tampoco se crea nada: prefiere pararse a dejarte creer que se comprobó. Y queda registrada, con quién la hizo y qué salió.
Tres tipos, y no es cosmético
Empresa, autónomo y particular no facturan igual.
Casi todos los programas distinguen entre empresa y persona. El problema es que ese «persona» mete en el mismo saco al particular y al autónomo, y no se comportan igual: el autónomo es persona física pero factura como profesional, así que practica retención de IRPF igual que una empresa. El particular no.
En Plea el tipo de cliente es un dato de la ficha, y de él salen dos cosas a la vez: cómo se compone el nombre —razón social para la empresa, nombre y apellidos para las personas físicas— y si la minuta lleva retención.
La consecuencia práctica es que la factura sale bien sin acordarse. Si el despacho factura como autónomo y el cliente es empresa o profesional, la retención se aplica sobre la base imponible, nunca sobre el IVA, y se resta del total: el cliente paga el líquido e ingresa la retención en Hacienda a cuenta del despacho.
Control de conflictos
Los nombres llegan escritos de mil maneras.
- El problema
- El cliente está guardado en mayúsculas y con acentos, y la contraria la teclea cada uno como quiere. Comparar las cadenas tal cual hace que un conflicto real pase desapercibido, que es justo lo que un despacho no se puede permitir.
- Cómo compara Plea
- Siempre en forma normalizada: sin acentos, sin signos de puntuación y en minúsculas. «MARÍA GARCÍA» y «maria garcia» son la misma persona.
- Formas societarias
- «ACME, S.L.» y «Acme SL» se reconocen como la misma empresa, porque la comparación también ignora los espacios cuando lo demás coincide.
- Nombres dentro de nombres
- Un nombre contenido en otro cuenta como coincidencia, pero solo por palabras completas: «Antonio Ruiz» dentro de «ACME SL, Antonio Ruiz» salta, y «SA» no salta dentro de «Casanova».
La ficha
Todo lo que cuelga de un cliente.
Su historial
Llamadas, correos, reuniones y notas, en la línea de tiempo del asunto.
Míralo con tu cartera.
En la demo abrimos una ficha real y ves qué se ve y qué no.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre esto.
¿Plea avisa de un conflicto de interés antes de aceptar el asunto?
Sí. Al dar de alta una parte contraria en un expediente, Plea la compara con los clientes y con las contrarias que ya existen en el despacho, usando nombres normalizados —sin acentos, sin signos y en minúsculas— para que las variantes de escritura no escondan una coincidencia. La comparación exige palabras completas, de modo que avisa cuando hay motivo y no en cada nombre que comparte dos letras.
¿Por qué distingue Plea entre autónomo y particular?
Porque a efectos de factura no son lo mismo. El autónomo es persona física pero factura como profesional, así que cuando el despacho factura como autónomo a un cliente que es empresa o profesional, la minuta lleva retención de IRPF. Al particular no se le practica retención. Guardar el tipo de cliente en la ficha hace que la factura salga correcta sin tener que recordarlo en cada minuta.