Primeros pasos
El dashboard del despacho
El panel principal: casos activos, tareas del día, cobros pendientes y citas, con los expedientes recientes debajo.
Qué es
Lo que hay encima de la mesa hoy.
El dashboard es la pantalla que aparece nada más entrar en Plea. Arriba, las métricas del despacho: casos activos, tareas del día, cobros pendientes y citas programadas. Debajo, los expedientes recientes y las tareas que vienen.
Sirve para lo que sirve un panel: saber en diez segundos qué hay por delante sin abrir cinco secciones y sin preguntar a nadie.
Paso a paso
Del panel al detalle del asunto.
Entra y mira el resumen
Al iniciar sesión llegas directamente al dashboard, con el resumen de la actividad del día.
Abre un expediente reciente
El bloque de expedientes recientes lleva los últimos asuntos en los que has trabajado. Al pulsar sobre uno se abre su ficha.
Revisa la ficha del expediente
Dentro están el seguimiento, las tareas, las fechas y los documentos del caso, cada uno en su pestaña.
Crea una tarea sin salir de ahí
En la pestaña de tareas, el botón de nueva tarea abre el formulario y la deja ya vinculada al expediente.
En detalle
Lo que se rellena en una tarea nueva.
- Título
- El nombre de la tarea, que es lo que se ve en los listados.
- Descripción
- Los detalles adicionales que hagan falta para hacerla.
- Subtareas
- La lista de pasos en que se descompone, si es una tarea larga.
- Expediente y cliente
- El asunto y el cliente a los que pertenece el trabajo.
- Asignado a
- La persona del despacho responsable de sacarla adelante.
- Prioridad
- El nivel de importancia con el que entra en la lista.
- Fecha límite
- Día y hora en que debería estar terminada.
- Tiempo estimado
- Los minutos que se calcula que va a llevar.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Cómo veo todas las tareas pendientes en Plea?
Desde el bloque de tareas del dashboard, seleccionando la pestaña de pendientes, que filtra las que aún no se han completado. La sección de Tareas ofrece además vistas de lista y de kanban con filtros por prioridad, cliente, expediente y persona asignada.
¿Se pueden personalizar las métricas del dashboard?
Hoy no. Las métricas del panel principal son fijas y muestran casos activos, tareas del día, cobros pendientes y citas programadas. La personalización está prevista para versiones posteriores.
¿Cómo se cambia el estado de un expediente?
Desde la ficha del expediente. Al pulsar sobre el estado actual se despliega la lista de estados disponibles y se elige el nuevo.
Seguir leyendo
Más sobre primeros pasos.
Míralo con un asunto tuyo.
Media hora con un expediente real del despacho y decides. Sin compromiso.