El expediente y el día a día
Clientes: alta, edición y ficha
La cartera del despacho: personas físicas y empresas, con sus datos fiscales, sus expedientes y sus facturas.
Qué es
La cartera del despacho.
La sección de Clientes guarda la cartera del despacho. Cada cliente puede ser una persona física o una empresa, con sus datos de contacto, su identificación fiscal y una ficha detallada donde se ven los expedientes y las facturas asociados.
Es la base sobre la que se apoyan los demás módulos: al crear un expediente, una tarea o una factura, el cliente se elige de esta lista en lugar de escribirse otra vez.
Paso a paso
Dar de alta un cliente.
Abre la sección de Clientes
Desde el menú lateral. Se ve la lista completa de clientes del despacho.
Empieza un cliente nuevo
El botón de nuevo cliente abre una ventana con el formulario de alta.
Rellena la ficha
Nombre completo, correo electrónico, teléfono, identificación fiscal, dirección y notas. Marca la casilla de empresa si el cliente es una persona jurídica.
Guarda el cliente
Al confirmar la creación, el cliente pasa a estar disponible para expedientes, tareas y facturas.
Edítalo cuando cambie algo
El icono de edición junto al nombre abre la misma ventana con los datos cargados, para actualizarlos.
Elimínalo solo si estás seguro
La eliminación se confirma antes de ejecutarse y no se puede deshacer.
En detalle
Los campos de la ficha.
- Nombre completo
- El del cliente, o la razón social si es una empresa.
- Correo electrónico
- La dirección de contacto habitual del cliente.
- Teléfono
- El número de contacto.
- Identificación fiscal
- El NIF o el CIF, según sea persona física o jurídica.
- Dirección
- La dirección completa del cliente.
- Notas
- Información adicional que convenga tener a mano en la ficha.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan de esto.
¿Cómo busco un cliente en Plea?
Con la barra de búsqueda que hay sobre el listado de clientes, escribiendo su nombre o su correo electrónico.
¿Se puede exportar la lista de clientes?
Hoy no hay una exportación directa desde la sección de Clientes. Si el despacho necesita sacar esos datos, conviene consultarlo con el equipo de Plea.
¿Qué pasa si me equivoco al introducir un dato del cliente?
Se corrige. La ficha de un cliente se puede editar en cualquier momento desde el icono de edición del listado, y los cambios quedan guardados al confirmarlos.
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